华泰证券拟发美元高级债券，投资者会议5月14日起召开

华泰证券股份有限公司（Huatai Securities Co., Ltd.，穆迪：Baa2 Stable，标普：BBB Stable，601688.SH / 6886.HK，简称“华泰证券”或“担保人”）已委任华泰金融控股（香港）有限公司、中国银行、摩根大通为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、建银国际、中国光大银行香港分行、花旗、中国民生银行香港分行、招银国际、中国工商银行、兴业银行香港分行、平安证券（香港）、浦银国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月14日起，于新加坡、香港安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行美元计价、Reg S、高级无抵押债券。 倘最终发行，债券发行人是Pioneer Reward Limited（华泰证券的离岸全资附属公司），华泰证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa2 / BBB（穆迪/标普）。 SereS的数据显示，华泰证券现有一笔4亿美元信用增强债券Huatai 3.625 10/08/19（穆迪：A1）将于10月到期，这笔债券由中国银行澳门分行提供SBLC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。