中泰国际364天2亿美元债券定价4.1%

中泰金融国际有限公司（Zhongtai Financial International Limited，简称“中泰国际”）周三定价RegS、无评级、“担保+维好”信用结构、364天短期限（2018-02-05 ~ 2019-02-04）、2亿美元、高级无抵押定息债券ZhongtaiIntl 4.1 02/04/19，初始价4.25%区域，FPG 4.1% (The Number)，发行价4.1% / 100。 周四首个交易日，新债交易并不活跃，截至亚洲收盘，报价在100/100.5（highly indicative）。 债券发行人是Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited，担保人是中泰国际，并由中泰证券股份有限公司（Zhongtai Securities Co., Ltd.，简称“中泰证券”）提供维好（Keepwell Deed）。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律，募集资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中泰国际（B&D）、工银亚洲、永隆银行担任联席全球协调人，中泰国际、工银亚洲、永隆银行、兴证国际、国泰君安国际、海通国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。 中泰证券（维好提供人）总部位于山东，是一家全国性综合类券商，由山东省国资委（透过其下属企业）实际控制。中泰国际（担保人）是中泰证券的境外全资子公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。