安吉七彩灵峰3年期5000万美元债券定价4.8%，浙江安吉国控提供担保

安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（简称“安吉七彩灵峰”）今日（9月9日）定价一笔Reg S、3年期、5000万美元、高级无抵押债券 AJQCLF 4.8 09/16/2024，发行价4.8% / 100。 债券由浙江安吉国控建设发展集团有限公司（简称“浙江安吉国控”）提供担保。 发行人和担保人的最终控制人都是安吉县财政局（安吉县人民政府国有资产监督管理办公室）。 该交易是在香港时间今天（9月9日）下午完成定价，随后向市场宣布。 阿尔法国际证券、海通国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 安吉七彩灵峰此前在2021年3月发行过一笔3年期、1亿美元、SBLC信用增强债券 AJQCLF 2.6 03/25/2024，由江苏银行杭州分行提供SBLC，发行价2.6%。 新债的条款概要如下： 发行人: 安吉七彩灵峰乡村旅游投资有限公司（Anji Qicai Lingfeng Rural Tourism Investment Co., Ltd） 担保人: 浙江安吉国控建设发展集团有限公司（Zhejiang Anji State-controlled Construction and Development Co., Ltd） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 5000万美元 期限: 3年 票面利率: 4.8%, S/A, 30/360 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100.000 交割日: 2021年9月16日 (T+5) 到期日: 2024年9月16日 募集资金用途: 发展发行人的业务营运、再融资现有债务、其他一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 阿尔法国际证券、海通国际 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2378720531 TOE: 3:05 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。