宜宾市产业投资集团关于不超过37.4亿元人民币（或等值其他币种）境外债券全球协调人选聘项目招选公告

根据采购工作安排，宜宾市国正企业服务有限公司（代理机构）受宜宾市产业投资集团有限公司（以下简称招标人或发行人）委托，以公开招选方式开展关于不超过37.4亿元人民币（或等值其他币种）境外债券全球协调人选聘项目的选聘工作，现将招选有关事项公告如下： 一、项目招选人 宜宾市产业投资集团有限公司 二、项目名称 关于不超过37.4亿元人民币（或等值其他币种）境外债券全球协调人选聘项目 三、项目概况 （一）服务内容：为拓宽融资渠道，优化债务结构，保障公司经营发展及重点项目资金需求，宜宾市产业投资集团有限公司拟向国家发展和改革委员会（以下简称国家发改委）申请发行规模不超过37.4亿元人民币（或等值其他币种），期限不超过5年的境外债券。其中借新还旧金额约17.4亿元人民币（用于偿还2027年到期的10.4亿元离岸人民币点心债和0.97亿美元境外债券），新增外债额度不超过20亿元人民币（或等值其他币种）。现拟通过公开招选方式选聘本次境外债券项目的全球协调人（即主承销商），牵头完成向国家发改委申报境外债券及境外债券发行工作，包括但不限于： 统筹安排律师、会计师等境内外中介团队，结合发行人实际情况制定发行架构、期限、规模等专项方案。 全程协助准备申报材料，对接境内外监管部门，完成申报、备案、登记等合规流程。 对接各类机构投资者，开展市场询价，负责簿记建档、发行定价、份额配售等核心发行工作。 统筹整合发行法律文件、披露材料的编制与审核，落实债券发行资金交割、跨境资金划转及债券挂牌上市事宜。 持续跟踪协助履行持续信息披露义务，对接市场、投资者及相关机构，提供常态化协调服务。 （二）项目地址：招选人指定地点。 （三）项目资金：已落实。 （四）发行额度：不超过37.4亿元人民币（或等值其他币种），其中借新还旧约17.4亿元人民币，新增不超过20亿元人民币。 （五）发行期限：不超过5年，具体以发行文件为准。 四、资质要求 投标人须具有独立承担民事责任的能力，在中国境内或境外注册，具有独立法人资格或合法经营资格（本招选文件所称“境外机构”，指注册地在中华人民共和国大陆地区以外的投标人，包括中国香港、中国澳门、中国台湾地区及外国注册的机构；境内机构提供营业执照或注册登记证明复印件，境外机构提供其注册地的公司注册证书、商业登记证或同等效力注册登记证明文件（须经当地公证及中国驻外使领馆认证，并附中文译本）复印件）。 投标人须具备中资境外债券全球协调人执业资质（提供相关牌照证明文件复印件）。 投标人最近三年（自2023年1月1日至招选文件发布之日止）无因债券承销业务被中国证监会、国家发改委、国家外汇管理局、中国人民银行或香港证监会处罚记录；没有处于被责令停业、投标资格被暂停或取消、财产被接管、冻结、破产等状态；未处于暂停相关业务状态、未处于被监管部门采取监管措施导致无法承接债券业务或无法作为债券承销商的状态、未处于被监管部门立案调查或司法机关侦查且尚未结案的状态（提供相关承诺函，格式自拟）。 满足上述第1至3项条件的金融机构的分支机构参与本次投标的，必须获得公司（总机构）具体、有效的授权（未能获得公司具体、有效授权的分支机构无参与本次投标的资格，招选人或其组织的评审委员会有权宣布其递交的投标文件无效）（若涉及，提供相关授权资料，格式自拟）。 本项目接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不超过2家（含牵头人），权责划分清晰；投标前确定联合体牵头人和联合体成员，投标时应以联合体确定的联合体牵头人代表联合体参加投标（负责投标报名等事宜），联合体牵头人须具备中资境外债券全球协调人执业资质；投标人须符合联合体组成、牵头人选定、分工安排、对接机制及统筹职责等内容，纳入联合体协议，保障发行工作有序推进。上述文件需经全体联合体成员加盖法人章与公章确认，未按要求签章的，投标文件作无效处理；组成联合体投标应符合相关法律法规对联合体投标的有关规定，联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标，否则须接受资格。 五、招选文件的获取 凡有意参加者，请按照招选文件要求登录宜宾企业阳光采购服务平台（https://ybgzygcgfwpt.com），注册账号获取招选文件及其它资料。 六、招选文件的递交 参加本项目的投标人应在招选文件递交截止时间前通过宜宾企业阳光采购服务平台线上递交经数字证书（CA）加密的招选文件（招选文件格式为*.TBJ）。 七、公告发布时间及招选文件开启时间（开标时间） 公告发布开始时间：2026年8月10日12时00分 报名时间：2026年8月10日12时00分至2026年8月24日23时59分 招选文件递交截止时间（即开标时间）：2026年8月27日9时00分 异议提出截止时间：2026年8月24日9时00分 本次项目公告在宜宾企业阳光采购服务平台（https://ybgzygcgfwpt.com）发布。 八、参与单位注册及证书办理 凡首次参加宜宾企业阳光采购服务平台采购活动的投标人必须登录宜宾企业阳光采购服务平台，如实填写相关信息进行网上注册。投标人需填报信息的，采购单位有权取消其投标资格。 注册时填写所填的手机号用于接收平台提醒短信，请认真填写。 注册成功后，参与项目投标必须办理数字证书（CA）对招选文件进行签名、加密。目前可以在宜宾市公共资源交易中心办理数字证书（CA），办理方式详见网站公告《数字证书及电子签章办理相关事宜》。