【PRICED】深圳市人民政府成功发行总计40亿三期限人民币债券，发行收益率为：15亿2年期@1.61%、10亿5年期@1.8%、15亿10年期@2.08%

发行人： 中华人民共和国广东省深圳市人民政府 预期债项评级： 无评级 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行形式： Regulation S (Category 1), Registered Form 发行规模： 2年期15亿、5年期10亿、10年期15亿 发行价格：100 收益率：2年期1.61%、5年期1.8%、10年期2.08% 票息：2年期1.61%、5年期1.8%、10年期2.08% 付息频率：半年付 结算日： 2025年9月29日（T+5） 到期日：2年期2027年9月29日、5年期2030年9月29日、10年期2035年9月29日 期限及初始价格指导：2年期 | 2.10%区域 5年期 | 2.35%区域（获香港品质保证局绿色可持续金融预认证） 10年期 | 2.60%区域（获香港品质保证局绿色可持续金融预认证） 资金用途：2年期： 用于政府一般用途 5年期： 根据《绿色、蓝色、社会及可持续金融框架》为大湾区主题合格可持续项目融资 10年期： 根据《绿色、蓝色、社会及可持续金融框架》为合格社会项目融资 面额： 离岸人民币100万元/10万元 适用法律： 香港法 上市地： 香港联合交易所 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） ISIN：2年期：HK0001192506 5年期：HK0001192522 10年期：HK0001192530 CMU代码：2年期：BCMKFB25042 5年期：BCMKFB25044 10年期：BCMKFB25041 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、中金公司、汇丰银行、建行亚洲、交通银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：工银亚洲、中国农业银行香港分行、兴业银行香港分行、摩根大通、中信银行国际、花旗银行、中信证券、浙商银行香港分行、招商永隆银行、国泰君安国际、瑞穗、海通国际、浦发银行香港分行、中国银河国际、中国光大银行香港分行、申万宏源（香港）、上银国际、中国民生银行香港分行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴证国际、国都证券（香港） 绿色、社会及可持续结构顾问： 中国银行 B&D： 中国银行（香港） 定价时间：香港时间22:59