中华电力定价2笔合计5亿澳元债券，最终订单超13.25亿澳元

7月12日消息，中华电力有限公司（CLP Power Hong Kong Limited，“中华电力”）定价2笔 Reg S、澳元计价、规模合计5亿澳元、高级无抵押债券，其中： - 3年期、3.5亿澳元、浮动利率债券 (ISIN: AU3FN0089710)，初始价 3mBBSW + [90-95]bps区域，发行价 3mBBSW + 85bps； - 3年期、1.5亿澳元、固定利率债券 (ISIN: AU3CB0311421)，初始价 SQASW + [90-95]bps区域，发行价 SQASW + 85bps。 债券发行人是 CLP Power Hong Kong Financing Limited，担保人是中华电力。债券是根据发行人的45亿美元中期票据计划提取。债券将于2024年7月19日交割，2027年7月19日到期。 中华电力的主体评级是 A1 Stable / A+ Stable（穆迪/标普），拟发行债券的预期发行评级是 A+（标普）。 债券的最终订单量及分配如下： 3.5亿澳元浮息债券的最终订单超9.25亿澳元，来自43个账户，投资者地域分布为：亚洲 89%、澳大利亚 9%、EMEA 2%；投资者类型分布为：银行 71%、资产管理公司/基金 23%、对冲基金/券商 4%、其他 2%； 1.5亿澳元固息债券最终订单超4亿澳元，来自25个账户，投资者地域分布为：亚洲 65%、澳大利亚 31%、EMEA 4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金 53%、银行 42%、对冲基金/券商 2%、其他 2%、私人银行 1%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。