广东省政府2年/3年/5年期离岸人民币地方政府债券，初始价2.55%区间 / 2.60%区间 / 2.65%区间

发行人: 中华人民共和国广东省人民政府（People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China） 预估债项评级: 无评级 类型: 高级无抵押固息债券 格式: S条例（第1类别）、记名形式 发行币种: 人民币 发行规模: 人民币基准规模 期限: 2年 丨 3年 丨 5年 初始价格指引: 2.55% 区间 丨 2.60% 区间 丨 2.65% 区间 认证: 香港品质保证局绿色和可持续金融认证计划（发行前阶段认证） 面值: 人民币100万/人民币1万 管辖法律: 香港法 上市地点: 香港联交所 结算系统: 香港金融管理局债务工具中央结算系统，并连同欧洲结算系统或卢森堡结算系统 募集资金用途: 发行人拟将发行2年期债券的所得款项净额用于广州南沙区重大基础设施项目。发行人拟将发行3年期债券的所得款项净额用于中山市市政与产业园区基础设施项目。发行人拟将发行5年期债券的所得款项净额根据绿色金融框架用于东莞市合格项目。 联席全球协调人，联席账簿管理人及联席主承销商: 中国银行1, 中国建设银行(亚洲), 中国农业银行股份有限公司香港分行2, 工银亚洲及汇丰 联席账簿管理人及联席主承销商: 交通银行，国泰君安国际，中信银行(国际)，中信证券，中信建投国际，渣打银行，中国银河国际，招商永隆银行有限公司，海通国际，兴业银行股份有限公司香港分行3，浙商银行股份有限公司(香港分行) 4，东方汇理银行5，摩根大通，信银资本，信达国际，中金公司，花旗，瑞穗，中国民生银行股份有限公司香港分行6，华泰国际，上海浦东发展银行香港分行7，创兴银行及申万宏源(香港) 绿色结构顾问: 中国银行1 结算牵头行: 中国银行（香港） 时间: 最早于今日定价 结算日: 2024年9月20日 (T+5) 1 指中国银行（香港）有限公司 2 于中华人民共和国注册成立的有限公司 3 兴业银行股份有限公司（于中国注册成立的股份有限公司）香港分行 4 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 5 注册于法国的有限责任公司 6 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 7 于中华人民共和国注册成立的股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。