条款：江苏沙钢集团3年期美元债定价3.3%，规模3亿美元
发行人：Wealthy Vision Holdings Limited
担保人：江苏沙钢集团有限公司（Jiangsu Shagang Group Company Limited，“沙钢集团”）
担保人评级：BBB- Stable / BBB- Stable / BBB+ Stable (标普/惠誉/联合国际)
预期发行评级：BBB- / BBB+ (惠誉/联合国际)
发行类型：高级无抵押、固息债券
格式：Reg S
规模：3亿美元
期限：3年
交割日：2021年6月1日
到期日：2024年6月1日
票面利率：3.30%，半年付息一次，日计数30/360
首个付息日：2021年12月1日
发行价/发行收益率：100.00 / 3.30%
控制权变动回售：Put at 101%
适用法律：英国法
条款：USD200,000/1,000；港交所上市
清算系统：Euroclear / Clearstream
募集资金用途：再融资集团1年内到期的现有离岸债务
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、中金公司、中信银行（国际）、星展银行、招银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、中国银行
B&D：渣打银行
ISIN：XS2343552951
TOE：22:43 HKT
备注1：5月25日定价。初始价3.8%区域，最终指导价3.3% (#)，订单超15亿美元（含1.9亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。
备注2：华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、中国银行在最后阶段加入了承销团。
©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。