光明食品5年期欧元债，初始价MS+250区域

光明食品（“维好提供人”）今日发行Reg S、5年期、基准规模欧元债，初始价MS + 250bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd.，由光明食品国际有限公司（简称“光明国际”）提供无条件及不可撤销担保，并由光明食品提供维好、流动性支持及EIPU。发行人是担保人的直接全资附属公司，担保人则是光明食品的直接全资附属公司。 中国银行、法国巴黎银行（B&D）、中国建设银行（亚洲）、星展银行、中国工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. 担保人: 光明食品国际有限公司（Bright Food International Limited，简称“光明国际”） 维好及流动性支持提供人: 光明食品（集团）有限公司（Bright Food (Group) Co., Ltd.，“光明食品”） 担保人评级: Baa3 Stable / BBB- Stable / BBB+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 维好及流动性支持提供人评级: Baa2 Stable / BBB Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: Baa3 / BBB- / BBB+ (穆迪/标普/惠誉) Status: 高级无抵押 格式: Regulation S only 规模: 欧元基准规模 期限: 5年期 交割日: 2020年7月22日 到期日: 2025年7月22日 初始价: MS + 250bps区域 最小面值/增量: EUR100k/1k 上市: Euronext Dublin (爱尔兰证交所) 适用法律: 英国法 募集资金用途: 偿还集团的现有离岸债务 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、法国巴黎银行、中国建设银行（亚洲）、星展银行、中国工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、摩根大通 B&D Bank: 法国巴黎银行 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。