珠海华发集团据悉拟发10 - 15亿人民币永续点心债，最早下周发行

7月19日消息，珠海华发集团有限公司（“珠海华发集团”）据悉拟发行离岸人民币计价的永续债（发行后前3年不可赎回），预期发行规模为10 - 15亿人民币，初步收益率区间5.75% - 5.9%，最早下周发行。 债券拟由子公司 Huafa 2024 I Company Limited 发行，珠海华发集团提供担保。 该交易有望成为点心债市场近十年来首笔永续债发行。 SereS的数据显示，珠海华发集团现有一笔美元计价的high step-up永续债 ZHHuafa 4.25 Perp (XS2371895074)，首个可赎回日2024-07-18、票息重置日2024-08-18（包含300bps 票息上浮）。 这笔存量美元永续证券的初始本金额是3.5亿美元，不过147,950,000美元本金额已被注销，目前存量规模为202,050,000美元；发行人预计将于2024年8月18日悉数行权赎回。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。