邵东市城市发展集团3年期欧元债（长沙银行SBLC）定价3.2%，规模1.47亿欧元

邵东市城市发展集团周二（8月9日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.47亿欧元、高级无抵押、信用增强债券 SDCityDev 3.2 08/12/2025，最终指导价3.2% (the #)，发行价3.2% / 100。 债券将由长沙银行提供SBLC增信。 鼎鑫 (证券) 有限公司、国元证券 (香港)、兴证国际（B&D）、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、贝德斯证券有限公司、汇生证券、中国中恒金融集团有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 邵东市为湖南省辖县级市，由邵阳市代管。 条款概要如下： 发行人: 邵东市城市发展集团有限公司（Shaodong City Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1.47亿欧元 期限: 3年 发行收益率/发行价: 3.2% / 100 募集资金用途: 一般公司用途（包括项目建设、补充营运资金） 控制权变动回售: Put 100% 条款: EUR100k/EUR1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2022年8月9日 交割日: 2022年8月12日 (T+3) 到期日: 2025年8月12日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、国元证券 (香港)、兴证国际、浙商银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、贝德斯证券有限公司（Plutus Securities Limited）、汇生证券、中国中恒金融集团有限公司（China Zhong Heng Finance Group Limited） B&D: 兴证国际 ISIN: XS2502712040 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。