更新：Goodman HK（嘉民香港）10年期美元债定价T+240，规模3亿美元，订单超17.5亿美元

* 补充了Book stats。 Goodman HK（嘉民香港）周三（7月15日）定价Reg S、10年期、3亿美元、高级无抵押债券Goodman 3 07/22/2030，初始价T10 + 290，最终指导价T10 + 240 - 245 (Will Price In Range)，发行价T10 + 240 / 本金额的99.606%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超28亿美元（含1.65亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 新债的最终订单量超过17.5亿美元（含1.65亿美元承销商订单，来自逾90个账户），投资者地域分布为：亚洲89%、欧洲11%，投资者类型分布为：基金64%、保险公司20%、银行9%、主权财富基金/养老基金4%、私人银行3%。 债券发行人是Goodman HK Finance，担保人是Goodman Hong Kong Logistics Fund 和 Goodman HK Investments。三家公司均注册于开曼群岛。 中银香港、星展银行、汇丰（B&D）、ING担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 Goodman（嘉民）是一家综合性地产集团，在17个国家/地区开发、持有及管理工业地产和商业物业。Goodman Hong Kong Logistics Fund 是香港领先的仓储及物流空间提供商。 条款概要如下： 发行人: Goodman HK Finance 担保人: Goodman Hong Kong Logistics Fund (“GHKLF”) 和 Goodman HK Investments (“GHKI”) GHKLF主体评级: BBB+ Stable (标普) 预期发行评级: BBB+ (标普) Status: 高级无抵押债券 格式: Reg S，根据20亿美元中期票据计划提取 发行规模：3亿美元 期限：10年 交割日：2020年7月22日 到期日：2030年7月22日 票面利率：3.00%，半年付息一次，日计数30/360 发行利差：+240 bps vs T 0 ⅝ 05/15/30 发行价/发行收益率：本金额的99.606% / 3.046% 基准美国国债价格/收益率：99-25+ / 0.646% 募集资金用途: 偿还现有债务及GHKLF的一般公司用途 选择性赎回: Make whole call; 3 months par call 条款: 英国法；US$200,000/1,000；港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中银香港、星展银行、汇丰 (B&D)、ING 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方汇理银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。