江苏射阳大米集团有限公司364天欧元债(浙商银行南京分行SBLC),最终指导价1.7%
发行人: 江苏射阳大米集团有限公司(Jiangsu Sheyang Rice Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行(China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch)
SBLC提供人评级: BBB- Stable / Baa3 Stable(标普/穆迪)
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S (Cat 1)
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
币种 & 规模: 欧元计价、规模待定
期限: 364天
最终指导价: 1.7%
募集资金用途: 偿还现有债务
控制权变动投资者回售权: Put 100%
条款: EUR100k/EUR1k;新交所上市;香港法
清算系统: Euroclear / Clearstream
交割日: 2022年6月7日 (T+4)
联席全球协调人: 复星恒利证券 (B&D)、浙商银行香港分行、东兴证券 (香港)、兴业银行香港分行
TIMING: 最早今日定价
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