华融金租363天美元债，初始价2.35%区域

华融金租今日发行Reg S、363天短期限、带评级、维好结构、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价2.35%区域。 渣打银行（B&D）、法国巴黎银行、招银国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华融国际证券、中国银行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中国信托银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，华融金租现有2笔存量美元债，皆为363天短期限、维好结构：2亿美元的HuarongLeasing 3.1 02/18/2021，以及，3亿美元的HuarongLeasing 2.5 07/21/2021。 条款概要如下： 发行人：华融租赁管理香港有限公司（Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，“华融租赁香港”） 发行人评级：A- Stable (惠誉) 维好和资产购买契据提供人：华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co. Ltd.，“华融金租”） 维好提供人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：P-2 / A- (穆迪/惠誉) 发行类型：高级无抵押、固定利率，根据发行人的10亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：363天 初始价：2.35％区域 控制权变动回售：Put at 101％ 细节：USD200K / USD1K；香港联交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 所得款项用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华融国际证券、中国银行、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中国信托银行（CTBC Bank） B＆D：渣打银行 交割日：T + 5 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。