旭辉控股4NC2美元债定价7.625%，获6.7倍认购

旭辉控股（集团）有限公司（CIFI Holdings (Group) Co. Ltd.，884.HK，穆迪：Ba3 Positive，标普：BB- Positive，惠誉：BB Stable，简称“旭辉控股”或“发行人”）周四定价Reg S、4年期NC2（2023年2月28日到期）、本金额3亿美元、固定利息（票息7.625%，半年付息一次）、高级债券CIFI 7.625 02/28/23，初始价（Price Guidance）8.00%区域，最终指导价7.625% (the number)，发行价7.625% / 100。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单量超过28亿美元（包含承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 新债的最终订单量超过20亿美元（6.7倍认购，来自70名投资者），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：资产管理公司/基金/对冲基金74%、保险公司/养老基金8%、私人银行16%、公司投资者/其他2%。 周五，新债大部分时间都交易在发行价附近（99.9 / 100.1），伦敦开盘后，在少量买盘兴趣推动下略微走高至100 / 100.15（发行价100）。 债券由旭辉控股直接发行，附属公司担保人（旭辉控股的若干非中国附属公司）提供担保，债券预期评级B+ / BB（标普/惠誉），募集资金净额（约2.925亿美元）用于再融资现有债务（包括拟发行债券的初始买家作为放款人的若干债务责任）及/或一般公司用途。 2021年2月28日或之后，发行人可随时及不时赎回全部或部分票据，赎回价为本金额的103.8125%（另加应计利息）；2022年2月28日或之后，赎回价为本金额的101%（另加应计利息）。 渣打银行（B&D）、光银国际、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、摩根大通、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年2月28日交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/1k。 旭辉控股上次发行美元计价债券是在2018年12月17日，彼时，2.17年期、4亿美元债券定价7.625%，获逾10亿美元认购。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。