浦发银行香港分行3年期美元浮息债，初始价3mL+110区域

上海浦东发展银行股份有限公司香港分行（Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd., Hong Kong Branch，穆迪：Baa2， 标普：BBB，惠誉：BBB，“发行人”）今日发行Reg S only、3年期、浮动利息、美元基准规模、预期评级BBB（标普）、高级无抵押债券，初始价3mL + 110bps区域。 此次发行募集资金用于：营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，最小面值/增量为USD200k/1k，适用英国法。 浦发银行香港分行、中国农业银行、交通银行、中国民生银行香港分行、海通国际、兴业银行香港分行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人；尚乘、中国银行、中银香港、中金、集友银行、花旗、中国信托银行（香港分行）、广发证券、凯基证券、浦银国际、富国证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，渣打银行为B&D Bank。 债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。