长发集团3年期美元债定价4.3%，规模2.3亿美元，订单超5.8亿美元

长发集团周三（9月1日）定价Reg S、3年期、本金额2.3亿美元、高级无抵押债券 CCUrban 4.3 09/09/2024，初始价4.6%区域，最终指导价4.3% (#)，发行价4.3% / 100。 据承销商，新交易IPG宣布前，长发集团剩余期限2.65年的 CCUrban 4.3 04/27/2024 bid 在 100.011 / 4.294% YTM。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超7.7亿美元 (含2.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高2.3亿美元 (上限)”。 最终订单量超5.8亿美元（含2.8亿美元承销商订单，来自33个账户），投资者类型分布为：银行/金融机构 90%、基金/主权财富基金/私人银行 10%。 民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券 (香港)、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券、华泰国际、国元融资、信银投资、东亚银行、盛源证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国元融资、信银投资、东亚银行、盛源证券在最后阶段加入承销团。 本次发行募集资金用于再融资1年内到期的中长期离岸债务。SereS的数据显示，长发集团有3笔存量美元债券，其中，4亿美元债券 CCUrban 5.7 11/08/2021 将于11月到期。 条款概要如下： 发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，“长发集团”） 发行人评级: Baa1 stable / BBB+ stable (穆迪/惠誉) 预期发行评级: Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S 期限: 3年 票面利率: 4.3% (SA, 30/360) 发行收益率: 4.3% 发行价格: 100 发行规模: 2.3亿美元 到期日: 2024年9月9日 交割日: 2021年9月9日 募集资金用途: 再融资1年内到期的中长期离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear/Clearstream 适用法律: 英国法 其他条款: US$200,000/1,000; 港交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 民银资本、华夏银行香港分行、建银国际、国信证券 (香港)、汇丰 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 农银国际、中国银行、光银国际、国泰君安国际、瑞穗证券、华泰国际、国元融资、信银投资、东亚银行、盛源证券 B&D: 汇丰 ISIN/COMMON CODE: XS2374510407 / 237451040 TOE: 20:07 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。