碧桂园：建议新发及增发美元优先票据

碧桂园控股有限公司（COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY LIMITED，2007 HK，简称“碧桂园”或“发行人”）1月17日公布，建议发行新美元Reg S优先票据，以及，建议发行额外美元优先票据（将与5.5亿美元、2024年到期、8%优先票据合并及组成单一系列）。公司拟将建议票据发行之所得款项净额主要用于现有境外债项的再融资。 增发标的是Cogard 8 01/27/24，发行于2018年9月，发行价8% / 100；华尔街交易员的数据显示，昨日收盘，债券报价在100.213 mid。 UBS、高盛担任新发及增发的联席全球协调人，汇丰、J.P. Morgan担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司将会就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。