淮安交通3年期美元债，初始价6.50%区域

淮安市交通控股有限公司（Huai’an Traffic Holding Co., Ltd.，惠誉：BB Stable，“淮安交通”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价（IPG）6.50%区域。 债券拟由淮安交通直接发行，预期评级BB (惠誉)，募集资金用于若干现有境外债务的再融资。 SereS的数据显示，淮安交通现有一笔3亿美元债券HATraffic 4.95 10/25/2019即将到期。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、民银资本、海通国际、兴业银行香港分行、东方证券（香港）、浦银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，9月19日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Change Of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。