新开发银行3年期美元绿色债券，初始价SOFR MS+ 90bps区域

发行人：新开发银行（New Development Bank） 发行人评级：AA+ 稳定 / AA 稳定（标普/惠誉） 格式：Reg S, Category 2 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券，根据新开发银行500亿欧元中期票据计划提取 币种：美元 规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：SOFR MS + 90bps区域 票息频率：每年付息一次 计日惯例：30/360 对冲美国国债（Hedging）：T 4 ⅛ 10/31/26 交割日：2024年11月7日（T+5） 细节：最小面值/增量为USD200,000/1,000；伦敦证交所上市；适用英国法 募集资金用途：所得款项净额将 (i) 根据发行人的《可持续融资政策框架》全部或部分用于过去或未来向合资格绿色项目发放的贷款的融资/再融资；（ii）为免生疑问，募集资金应仅用于孟加拉国、巴西、印度、中国、埃及和南非。 联席牵头经办人：中国银行、Emirates NBD、First Abu Dhabi Bank、中国工商银行、渣打银行 副经办人（Co-Manager）：中信证券 B&D：渣打银行 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 绿色结构顾问：渣打银行 第二方意见提供人：Sustainalytics ISIN：XS2916457471 Common Code：291645747 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。