舜宇光学科技:建议发行美元计值无抵押债券
舜宇光学科技(集团)有限公司(Sunny Optical Technology (Group) Company Limited,2382 HK,简称“舜宇光学科技”)1月10日公布,拟仅向专业投资者发行RegS美元计值无抵押债券。公司将于2018年1月11日或前后向专业投资者展开连串路演简介会。
债券拟由舜宇光学科技直接发行。
花旗、瑞银担任联席全球协调人,花旗、瑞银、法国巴黎银行担任联席帐簿管理人及联席牵头经办人。
公司拟将新所得款项用作资助资本支出、履行营运资金要求、为现有债务再融资及其他一般企业用途。
债券将构成公司直接、无条件、非后偿及无抵押以美元计值的责任。
公司将寻求债券于香港联交所上市。
舜宇光学科技为一间中国领先并拥有逾三十年历史的综合光学零件及产品生产商,集团主要从事设计、研发、生产及销售光学及其相关产品。该等产品包括:光学零件(例如玻璃球面及非球面镜片、平面产品、手机镜头、车载镜头及其他各种镜头)、光电产品(例如手机照相模组、3D光电产品、安防相机及其他光电模组)及光学仪器(例如显微镜、光学测量仪器及各种高端光学分析仪器)。
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