绍兴城投3年期美元债，初始价Low 6%区域

绍兴市城市建设投资集团有限公司（Shaoxing City Investment Group Limited，惠誉：BBB+ Stable，简称“绍兴城投”或“发行人”）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）Low 6%区域。 债券拟由绍兴城投直接发行，预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于再融资现有离岸债务、业务发展。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 国信证券（香港）、工银国际、民银资本、中国光大银行香港分行、交通银行、丝路国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、建银国际、光银国际、信银资本、国泰君安国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，12月18日（T+5）交割。 绍兴城投2011年成立，是绍兴市重大项目建设主体、基础设施投融资主体、市政公用设施运营主体。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。