4月21日美元债发行人境内信用债券发行一览：天津轨交、华发股份、山东黄金集团、晨鸣纸业

2020-04-21 债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2020年度第三期中期票据 债券简称：20津城建MTN003 债券类型：中期票据 发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：联合资信 发行日：2020-04-21 起息日期：2020-04-23 到期日期：2023-04-23 期限：3 计划发行规模（亿）：15 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务 付息频率：每年付息1次 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.5%-3.5% 发行利率： 主承销商：国开行，招商银行 债券全称：珠海华发实业股份有限公司2020年度第二期中期票据 债券简称：20华发实业MTN002 债券类型：中期票据 发行人：珠海华发实业股份有限公司 债项评级/主体评级：AAA/AAA 评级机构：中诚信国际 发行日：2020-04-21 起息日期：2020-04-23 到期日期：2023-04-23 期限：3+N(3)，第3个计息年度末为首个票面利率重置日，自第4个计息年度起，每3年重置一次票面利率。每个票面利率重置日为赎回日，如果发行人不行使赎回权，则从第4个计息年度开始每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，在第4个计息年度至第6个计息年度内保持不变，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+300BPs，依次类推，该300个基点不累进叠加，后续利率跃升幅度累计不超过300个基点。 计划发行规模（亿）：5+4.3 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还债务 付息频率：每年付息1次 利率说明： 发行利率： 主承销商：农业银行，中信银行 债券全称：山东黄金集团有限公司2020年度第五期超短期融资券 债券简称：20鲁黄金SCP005 债券类型：超短期融资券 发行人：山东黄金集团有限公司 债项评级/主体评级：-/AAA 评级机构：- 发行日：2020-04-21 起息日期：2020-04-23 到期日期：2020-12-30 期限：251天 计划发行规模（亿）：5 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还有息负债 付息频率：到期一次还本付息 利率说明： 发行利率： 主承销商：北京银行 债券全称：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券 债券简称：20鲁晨鸣SCP001 债券类型：超短期融资券 发行人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 债项评级/主体评级：-/AA+ 评级机构：- 发行日：2020-04-21 起息日期：2020-04-22 到期日期：2021-01-17 期限：270天 计划发行规模（亿）：3+2 实际发行规模（亿）： 募集资金用途：偿还银行借款 付息频率：到期一次还本付息 利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.5% 发行利率： 主承销商：招商银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。