更新：泰兴襟江投资2.92年期美元债（浙商银行南京分行SBLC）定价3.5%，规模3000万美元

* 补充了更多条款细节。 泰兴市襟江投资有限公司（“泰兴襟江投资”或“发行人”）4月13日（周三）定价一笔Reg S、35个月（约2.92年期）、本金额3000万美元、票面利率3.5%、高级无抵押、信用增强债券 TXJJInv 3.5 03/22/2025，发行价3.5% / 100。 这是泰兴襟江投资首发美元计价债券，债券由浙商银行南京分行提供SBLC增信。 天晟证券、海通国际（B&D）、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际、申万宏源香港、中达证券、中诚国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 泰兴市襟江投资有限公司成立于2017年，由泰兴市港口集团有限公司100%持股，后者由泰兴市人民政府国有资产监督管理办公室100%持股。 条款概要如下： 发行人：泰兴市襟江投资有限公司（Taixing Jinjiang Investment Co., Ltd.，“泰兴襟江投资”） SBLC提供人：浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 发行规模：3000万美元 期限：35个月（约2.92年期） 票面利率：3.5%, S/A, 30/360 发行收益率：3.5% 发行价：本金额的100% 定价日：2022年4月13日 交割日：2022年4月22日 首个付息日：2022年10月22日 到期日：2025年3月22日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金 细节：新交所上市；最小面值/增量 USD200,000/1,000；适用英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天晟证券、海通国际（B&D）、浙商银行香港分行 联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际、申万宏源香港、中达证券、中诚国际证券 境内事务协调人：浙商银行 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN: XS2459125527 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。