理文造纸从公开市场回购并注销2383万美元的高级永续债

理文造纸（2314.HK）10月11日公告，部分回购及注销存量的高级永续资本证券 LMPaper 5.5 Perp (ISIN: XS1993771325，“证券”)。 自2022年12月21日起，公司在公开市场进一步回购了本金总额为23,830,000美元的证券（“购回证券”），约占初始本金额3亿美元的7.94%。董事会认为，回购证券不会对公司的财务状况产生重大影响，回购证券将减少公司未来的财务费用，符合公司及其股东的整体利益。 截至本公告日期，13,630,000美元的购回证券已被注销，10,200,000美元的购回证券将于2023年10月12日或之前注销。注销购回证券后，证券的存量本金总额将为216,750,000美元，约占初始本金额的72.25%。 公司将继续监控市场状况及其财务结构，并可能适时在公开市场进一步回购其证券。 理文造纸最初于2019年5月底完成发行该笔3亿美元证券并在香港联交所挂牌上市，期限为永续NC5；此后，公司于2022年12月透过现金购买要约部分回购证券，最终，收购要约获5942万美元提交，公司决定悉数接纳购买。 根据条款，发行后第5年末（2024年5月29日）为首个可赎回日，首个可赎回日也是首个票息重置日，重置为Prevailing 5-yr UST + 328bps Initial Spread + 500bps Step-up，此后，每5年按此重置。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。