禹洲地产建议发行Reg S优先票据

禹洲地产（1628.HK）1月6日公布，公司拟发行Reg S优先票据。建议票据发行的完成须受市况及投资者反应规限。票据的定价，包括本金总额、发售价及息率将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人透过使用入标定价的方式厘定。 预期票据将由禹洲地产直接发行，并以若干禹洲地产境外附属公司的股份作为担保。 票据预期获惠誉国际评级有限公司评定为“BB-”级、获穆迪投资者服务公司评定为“B1”级及获联合评级国际有限公司评定为“BB”级。 公司拟将建议票据发行所得款项净额主要用作为公司将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。 公司将寻求票据于联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。