融创中国5NC3美元债，初始价7.00%区域

融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB Stable，“融创”或“发行人”）今日发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级债券，初始价7.00%区域。 债券拟由融创直接发行，附属公司担保人（融创的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉)，募集资金主要用于现有债务再融资。 汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际、野村担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，1月10日 (T+3) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/ US$1,000。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：2023年1月10日及其后任何时间，赎回价为本金额的103%；2024年1月10日及其后任何时间，赎回价为本金额的101%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。