贵人鸟将发3年期美元债，预期评级B1（穆迪）

贵人鸟股份有限公司（Guirenniao Co., Ltd.，603555 SH，穆迪：B1，以下简称“贵人鸟”）计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押、3年期债券，固定收益投资者会议12月5日起，在香港召开。 巴克莱、中国民生银行香港分行、中金担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人。 倘最终发行，债券发行人是G Sports Limited（贵人鸟的BVI全资子公司），贵人鸟提供无条件及不可撤销担保。债券的预期评级是B1（穆迪），与担保人主体评级一致。 根据公司8月30日公告，本次发行的规模将不超过3亿美元，募集资金用于一般企业用途（包括但不限于偿还贷款及补充运营资金等）。 贵人鸟成立于2004年，主要从事单一贵人鸟品牌运动鞋服的研发、生产和销售。 贵人鸟的控股股东是贵人鸟集团（香港）有限公司（持股76.22%），由公司创始人家族实际控制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。