泰州华信3年期美元债定价5%，规模1.46亿美元

泰州华信周二（2月9日）定价Reg S、3年期、1.46亿美元、高级无抵押债券TZHuaxin 5 02/22/2024，最终指导价5.0% (the number)，发行价5.0% / 本金额的100%。 该交易的FPG于周一（2月8日）早间向市场宣布，并于次日（2月9日）完成定价，较原计划略有延迟。 本次发行达到了此前公布的预期规模上限（最高1.46亿美元）。 中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、复星恒利（B&D）、国元融资担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，泰州华信刚刚在2021年1月27日定价一笔SBLC美元债：TZHuaxin 2.6 01/29/2024 (江苏银行泰州分行SBLC)，发行价2.60%，规模6000万美元。 新债的条款概要如下： 发行人：Huaxin Pharmaceutical (Hong Kong) Co., Limited 担保人：泰州华信药业投资有限公司（Taizhou Huaxin Pharmaceutical Investment Co., Ltd.，“泰州华信”） 担保人评级：BB+ Stable（惠誉） 预期发行评级：BB+（惠誉） 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 币种及规模：1.46亿美元 期限：3年 发行收益率：5.0% 发行价：100% 票面利率：5.0%, S/A, 30/360 募集资金用途：偿还集团1年内到期的中长期离岸债务 控制权变动投资者回售权：101% Investor Put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年2月22日 (T+7) 到期日：2024年2月22日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行、复星恒利（B&D）、国元融资 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际 ISIN/Common Code: XS2262459956 / 226245995 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。