苏宁电器集团3年期美元债定价7.5%，规模3亿美元

苏宁电器集团有限公司（Suning Appliance Group Co., Ltd.，以下简称“苏宁电器集团”）周三定价Reg S、无评级、有担保、3年期（2021年9月11日到期）、3亿美元、票面利率7.5%、高级无抵押债券SuningAG 7.5 09/11/21，最终指导价（FPG）7.50%（the number），发行价7.5%。 周四首个交易日，新债的流动性不佳，截至亚洲收盘，指导价在99.25 / 99.75（现金发行价100）。 债券发行人是Granda Century Limited（苏宁电器集团的全资附属公司，注册于开曼群岛），苏宁电器集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于：再融资集团若干现有债务及一般公司用途。债券将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中信银行（国际）、中信里昂、汇丰、UBS（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 张近东先生持有苏宁电器集团50%股权。 苏宁电器集团则持有深交所上市公司——苏宁易购集团股份有限公司（Suning.com Co., Ltd.，002024 SZ，简称“苏宁易购”）的19.99%股份。苏宁易购的其他股东包括（不限于）：张近东先生（20.96%）、淘宝（中国）软件有限公司（19.99%）、苏宁控股集团有限公司（3.33%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。