工银租赁5年期美元债，初始价T+200区域

工银租赁今日发行Reg S、5年期、固定利息、基准规模美元债，初始价T+200区域。 中国工商银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、汇丰、摩根大通、瑞穗证券担任联席全球协调人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: ICBCIL Finance Co. Limited 维好、流动性支持和资产购买契据提供人: 工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，“工银租赁”） 格式: Regulation S Status: 高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 维好、流动性支持和资产购买契据提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 规模: 美元基准规模 期限: 5年期 固定利息 初始价: T+200bps区域 募集资金用途: 资产收购（于日常交易过程中）、再融资、其他一般公司用途 条款: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人及联席账簿管理人: 中国工商银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、汇丰、摩根大通、瑞穗证券 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。