碧桂园10年期美元债券，IPT 5.625%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007.HK，Ba1 /BB /BB+，“碧桂园”）即将发行一笔RegS、基准规模、10Put5（10年期，投资者可以在第五年选择Put，即将债券回售给发行人）、高级无抵押美元债券，初始指导价（IPT）定在5.625%区域，预计将于今日完成定价。 与碧桂园现有的其他几笔美元债券一样，这笔新债将由碧桂园直接发行。 此次发行的联席全球协调人是高盛和摩根大通，联席牵头经办人和联席账簿管理人包括：法国巴黎银行、中银国际、高盛、汇丰银行、摩根大通。债券发行之所得款项用于现有债务再融资及作一般营运用途，发行后在新交所上市。 碧桂园9月20日发行的一笔6.5亿美元、2023年到期美元债券COGARD 4.75 09/28/23可供参考：这笔债券的发行利率为5%，当前YTM已经上升至5.411%（剩余期限6.87年）；对应的现金中间价是96.25，较发行价跌约2.23pt。