条款：都江堰智慧城市运营建设发展集团3年期人民币点心债（双城信增提供担保）定价6.8%，规模4.2亿人民币

发行人: 都江堰智慧城市运营建设发展集团有限公司（Dujiangyan Smart City Operation and Construction Development Group Co., Ltd.） 担保人: 双城 (重庆) 信用增进股份有限公司 (Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种: 人民币 规模: 4.2亿人民币 期限: 3年 发行价格: 100% 发行收益率: 6.8% 票面利率: 6.8%, S/A, ACT/365 定价日: 2024年9月27日 交割日: 2024年10月10日 (T+4) 到期日: 2027年10月10日 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 最小面值/增量为人民币1,000,000/人民币10,000; 英国法; 澳门金交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国金证券 (香港)、鸿升证券、中金公司、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 衡山证券资产管理有限公司、国泰证券 (香港)、建银国际、中环国际证券、中国银河国际、兴证国际、招银国际、信银投资、中国北方证券集团有限公司、东海国际、方正证券 (香港)、香港万峰证券有限公司、尚源国际证券有限公司、众和证券、同一证券有限公司 B&D: 申万宏源香港 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear/Clearstream CMU Instrument Number, ISIN, Common Code: BNYHFB24180, HK0001064408, 291072283 Timing: 香港时间 6:25 pm 信托人：The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：最终指导价6.8%，Launch Yield 6.8%，Launch Size 4.2亿人民币。 注2：发行人法律顾问是富而德（英国法及香港法）、隆安律师事务所（中国法），担保人（双城信增）法律顾问是锦天城律师事务所重庆分所（中国法），承销商法律顾问是德同国际有限法律责任合伙（英国法及香港法）、北京盈科（成都）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）；发行人的审计师是亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。