东方资产国际5年期美元债，初始价T+180bps区域

发行人：Joy Treasure Assets Holdings Inc. 担保人：中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，“东方资产国际”） 集团：发行人、担保人及其附属公司，合称“集团” 担保人评级：标普: BBB (Stable) / 惠誉: A- (Rating Watch Negative) 预期发行评级：标普: BBB / 惠誉: A- 格式：Regulation S (Category 2)，根据14亿美元中期票据计划提取，中票计划由东方资产国际提供担保 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 规模：美元基准规模 期限 & 类型：5年期 固定利息 初始价：T+180bps区域 控制权变动回售选择权: Put 101% 选择性赎回：Make-Whole Call; 3-month par call 募集资金用途：用于偿还集团的现有离岸债务 最小面值/增量：U.S.$200,000 /U.S.$1,000 上市：港交所 适用法律：香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2024年6月6日 (T+5) 联席全球协调人 & 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行 (香港)、交通银行、中银国际、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、中信证券、花旗、汇丰、华夏银行香港分行、工银国际、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、交银国际、建银国际、中国银河国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银投资、东方汇理银行、德意志银行、东兴证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、东吴证券 (香港)、UBS B&D Bank：汇丰 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。