【PRICED】中国银行澳门分行最终发行25亿离岸人民币3年期固定利率票据，发行收益率1.90%

发行人： 中国银行澳门分行 发行人评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，标普）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A1（穆迪）/A（标普）/A（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（依据中国银行400亿美元中期票据计划发行） 发行形式： Reg S (Category 2), Registered form 发行规模： 25亿离岸人民币 期限： 3年期 票息： 1.90%（S/A, ACT/365） 发行价格： 100.00 发行收益率： 1.90% 结算日： 2025年10月21日 到期日： 2028年10月21日 初始价格指导： 2.35%区域 资金用途： 净收益将用于为科技创新领域发展提供支持的贷款融资/再融资 外部认证： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司根据《澳门科技创新债券认证标准（试点）》进行认证程序，并出具澳门科技创新债券认证通知书 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统： CMU（链接Euroclear/Clearstream） 面额： 离岸人民币100万元/1万元 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银行、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、花旗银行、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门发展银行、Mizuho、野村证券、渣打银行 B&D： 渣打银行 ISIN： HK0001201257 定价时间： 23:58（香港时间）