碧桂园Long 3NC2 & Long 5NC3美元债，初始价7.5%区域 & 8.375%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，穆迪：Ba1 stable，标普：BB+ stable，惠誉：BBB- stable，以下简称“碧桂园”或“发行人”）今日发行2种期限的Reg S、美元基准规模、定息高级债券，其中： Long 3年期NC2债券（2022年1月到期），初始价7.5%区域； Long 5年期NC3债券（2024年1月到期），初始价8.375%区域。 债券拟由碧桂园直接发行，附属公司担保人（碧桂园的若干境外受限附属公司）提供担保。债券预期评级BBB-（惠誉）。 此次发行募集资金主要用于现有离岸债务再融资。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 高盛（亚洲）（B&D）、摩根大通为联席全球协调人，法国巴黎银行、高盛（亚洲）、汇丰、摩根大通为联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。