条款：浙江杭海新城控股集团3年期维好美元债（上海银行杭州分行SBLC）定价4.8%，规模1.46亿美元

发行人: 仰山海外发展有限公司（YANGSHAN OVERSEAS DEVELOPMENT CO., LTD） 维好提供人: 浙江杭海新城控股集团有限公司（ZHEJIANG HANGHAI XINCHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED，连同其附属公司合称“集团”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司杭州分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Hangzhou Branch） SBLC提供人评级: Baa2 (Stable) (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1) only 发行收益率: 4.8% 票面利率: 4.8%, S/A, 30/360 币种: 美元 发行规模: 1.46亿美元 期限: 3年 定价日: 2024年11月28日 交割日: 2024年12月3日 (T+3) 到期日: 2027年12月3日 募集资金用途: 再融资2024年12月到期的中长期离岸债务的本金，符合国家发改委备案登记证明的要求。 控制权变动回售: 100% Put 条款: USD200k/USD1k; 澳门金交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、浙商国际金融控股有限公司、上银国际、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光银国际、中国银河国际、兴证国际、平证证券 (香港)、信银投资、国信证券 (香港)、海通国际、兴业银行香港分行、国金证券 (香港) B&D: 中金公司 ISIN / COMMON CODE: XS2945654262 / 294565426 TOE: 21:40 香港时间 信托人：中國建設銀行 (亞洲) 股份有限公司 注：初始价5.2%区域，最终指导价4.8% (The #)，LAUNCH YIELD 4.8%，LAUNCH SIZE 1.46亿美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，兴业银行香港分行在最后阶段加入承销团，民银资本、永赢国际资产管理有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人及维好提供人法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法）、竞天公诚（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法）；维好提供人的审计师是天健會計師事務所 (特殊普通合夥)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。