安盛30年期Tier2美元债，IPT 5.5%区域

安盛（AXA SA，Aa3 /AA- /AA-）正在发行一笔RegS、固定-浮动利息（fixed-to-floating rate）、30年期NC10（到期日2047年1月17日）、Tier 2美元债券，债券的预期评级是A3(hyb) /BBB+ /BBB，初始指导价为5.5%区域。 这笔债券的票息将在第一个可赎回日由固定利息调整为浮动利息，日计数由“30/360”调整为“Actual/360”，浮动利息的公式为：3-month Libor + Initial Margin + 100bps。 安排此次发行的是美银美林、法巴、巴克莱、汇丰、摩根大通和Natixis（法国外贸银行）。 安盛总部位于法国，是欧洲第二大保险公司。2015年全年，安盛的营收为1293亿美元（YoY -19.8%）、利润62亿美元（YoY -6.5%），期末总资产为9635亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。