复星国际透过要约购回2.31亿美元存量债券

复星国际（656.HK）7月3日上午公布，针对4笔存量美元债券的现金购买要约已于伦敦时间7月2日下午4:00届满，合计230,847,000美元债券有效提交，未超过6亿美元的“合计最高接纳金额”，发行人将悉数接纳购买。具体如下： 33,196,000美元2020年票据有效提交，占存量本金额约7.94%，购买价为33,312,186美元（本金额的100.35%），另加应计利息（每1000美元本金额付款4.628472美元）； 89,734,000美元2021年票据有效提交，占比约17.95%，购买价为90,676,207美元（本金额的101.05%），另加应计利息（每1000美元本金额付款29.791667美元）； 32,675,000美元2023年票据有效提交，占比约6.83%，购买价为32,691,337.5美元（本金额的100.05%），另加应计利息（每1000美元本金额付款21.083333美元）； 75,242,000美元2022年票据有效提交，占比约5.48%，购买价为74,376,717美元（本金额的98.85%），另加应计利息（每1000美元本金额付款15.020833美元）； 债券回购后将予注销，注销完成后： 2020年票据存量本金额从418,135,000美元降至384,939,000美元； 2021年票据存量本金额从500,000,000美元降至410,266,000美元； 2023年票据存量本金额从478,684,000美元降至446,009,000美元； 2022年票据存量本金额从1,372,412,000美元降至1,297,170,000美元。 此前，复星国际6月22日宣布开始本次回购要约，并委任瑞士信贷和德意志银行为联席交易经理，要约截止日在7月2日，公司将按不同的优先级先后接纳购买。要约详情如下： 发行人将首先按合计最高接纳金额来收购有效提交的2020年票据；然后，剩余购买金额/额度适用于2021年票据的收购；然后，2023年票据；最后，2022年票据。 要约将于2020年7月6日前后结算，资金来源是复星国际6月22日定价、7月2日发行的4年期NC3、6亿美元债券FosunIntl 6.85 07/02/2024。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。