恒大地产增发2年期美元债，FPG 100% (The Number)

恒大地产集团有限公司（Hengda Real Estate Group Co., Ltd，穆迪：B1 Positive，标普：B+ Positive，惠誉：B+ Positive，以下简称“恒大地产”）今日增发原有美元债Hengda 11 11/06/20，增发的最终指导价（Final Tap Price）为本金额的100%（The Number）（另加2018年11月6日 - 2018年11月23日的累计利息）。 增发票据发行的主要目的乃为现有离岸债务进行再融资，预期增发规模为“美元基准规模”。 中信银行（国际）、光银国际、海通国际（B&D）担任增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。债券预计今日定价，11月23日（T+3）交割，此后，即与原有债券合并及构成单一系列（immediately fungible）。 原有债券（增发标的）定价于2018年10月30日，发行日在2018年11月6日，是一笔Reg S、“维好 + 担保”信用结构、5.65亿美元本金额、高级无抵押、票面利率11%、定息债券，发行价11% / 100。华尔街交易员的数据显示，11月16日（上周五）债券收盘中间价在100.031。 原有债券的发行人是景程有限公司（Scenery Journey Limited），母公司担保人是天基控股有限公司（Tianji Holding Limited，简称“天基控股”），附属公司担保人是天基控股的若干非中国（incorporated outside of the PRC）受限附属公司，维好及股权购买承诺（EIPU）提供人是恒大地产。债券评级B2 / B / B+（穆迪/标普/惠誉）。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 天基控股（母公司担保人）是恒大地产的境外全资附属公司，恒大地产（维好提供人，注册于中国）是广州市凯隆置业有限公司（Guangzhou Kailong Real Estate Company Limited，“凯隆置业”）的非全资附属公司（持股比例约63%），凯隆置业则是中国恒大集团（China Evergrande Group，3333 HK）的全资附属公司。因此，中国恒大集团间接持有恒大地产63%股份，恒大地产的其他股东/战略投资者包括（不限于）：山东高速、苏宁、深业集团、中信聚恒。 恒大地产是中国恒大集团的房地产业务旗舰，对中国恒大集团的收入贡献比例达到95%（2018年上半年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。