长江和记5年/10年期美元债券 (Reg S/144A)，初始价T+115bps区域 / T+135bps区域

发行人：CK Hutchison International (24) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，“长江和记”） 担保人评级：A2 Stable / A Stable / A- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级： A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A / Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 预期发行规模：基准规模 期限：5年期 (绿色债券) | 10年期 (常规债券) 初始价：T5+115bps区域 | T10+135bps区域 募集资金用途：10年期债券募集资金用于若干债务的再融资及一般公司用途；5年期绿色债券募集资金将根据长江和记的《可持续融资框架》全部或部分用于为合资格资产、项目、投资及其他相关及配套开支提供融资或再融资。 细节：新交所上市；最小面值/增量 USD200,000/1,000；适用纽约法 联席账簿管理人：美银证券、法国巴黎银行、花旗、星展银行、德意志银行、高盛、汇丰 (B&D)、摩根大通 可持续结构顾问：法国巴黎银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。