花样年2021年美元债现金回购要约获1.18亿美元提交，公司将接纳8000万美元本金额

花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”或“公司”）1月15日公布，自1月6日开始的针对2021年到期、票面利率8.375%、6亿美元优先票据Fantasia 8.375 03/08/2021 (XS1784286327, 以下简称“2021年票据”) 的现金购买要约已于1月14日下午4时正 (伦敦时间) 届满，本金额合共为117,849,000美元的2021年票据 (相当于存量本金总额约19.64%) 已根据购买要约有效提交，且并未被撤回。 公司已决定接纳购买本金总额为8000万美元的2021年票据。因此，根据购买要约的条款，获接纳购买的2021年票据的本金额须以比例系数61.4990%按比例分配。 倘按比例分配的申请将因其他理由而导致 (i) 公司自任何合资格持有人接纳本金额少于200,000美元的2021年票据或 (ii) 因按比例分配申请而未获购买的2021年票据本金额少于200,000美元，则公司已选择全数接纳2021年票据的有关提交。 要约购买价为：每本金额1,000美元的2021年票据支付1,012美元现金（另加应计利息款项）。因此，根据要约条款，公司将 (i) 支付2021年票据购买价总额80,958,988美元（对应的2021年票据本金额为7999.9万美元），及 (ii) 支付其应计利息，金额为每本金额1,000美元支付30.940972美元。 要约结算日预计在1月21日或前后，购回之2021年票据将予注销，因此，2021年票据之存量本金总额将降至520,001,000美元。 据公司此前披露，本次购买要约的资金来源为2020年1月6日定价的4.5亿美元债券Fantasia 10.875 01/09/2023的募集资金（债券已于1月9日交割）。 要约旨在积极管理公司的资产负债表及优化债务架构。UBS及巴克莱就要约担任交易经办人，D.F. King担任资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。