成都温江兴蓉西城市运营集团3年期日元债（上海银行成都分行SBLC）定价1.4%，规模106亿日元

成都温江兴蓉西城市运营集团本周四（10月19日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、106亿日元（约合5.173亿人民币）、高级无抵押、SBLC信用增强债券 CDWJXRX 1.4 10/25/2026，初始价1.70%区域，最终指导价1.4% (The #)，Launched Yield 1.4%，发行价1.4% / 100。 这是该公司首发离岸债券。债券由成都温江兴蓉西城市运营集团发行、上海银行成都分行提供SBLC增信，募集资金用于拨付工程和建设项目、补充营运资金。 东吴证券 (香港)、中金公司、兴业银行香港分行、上银国际、兴证国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、CES、东方证券 (香港)、SMBC Nikko、中汇国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，成都温江兴蓉西城市运营集团此前在2022年8月招标确定东吴证券国际经纪有限公司牵头的联合体为“2022年度发行境外债券全球协调人”，联合体成员还包括中国国际金融香港证券有限公司、兴业银行股份有限公司香港分行。 成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司成立于2016年，由成都市温江区国有资产监督管理局100%持股，是成都温江区主要的开发及运营实体。 条款概要如下： 发行人: 成都温江兴蓉西城市运营集团有限公司（Chengdu Wenjiang Xingrongxi City Operation Group Co., Ltd） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利率、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 日元 规模: 106亿日元 期限 & 类型: 3年 固定利息 票面利率: 1.4% (半年付息一次, 日计数30/360) 发行收益率: 1.4% 发行价格: 100% 定价日: 2023年10月19日 交割日: 2023年10月25日 (T+3) 到期日: 2026年10月25日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 拨付工程和建设项目、补充营运资金 最小面值/增量: JPY100,000,000 / JPY10,000,000 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 东吴证券 (香港)、中金公司、兴业银行香港分行、上银国际、兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 建银国际、CES、东方证券 (香港)、SMBC Nikko、中汇国际证券 B&D: 兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2707594599 Timing: 21:45 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。