福建阳光集团1.5年期美元债，初始价13.25%区域

福建阳光集团有限公司（Fujian Yango Group Co., Ltd.，标普：B stable，惠誉：B stable，简称“福建阳光集团”或“母公司担保人”）今日发行Reg S、1.5年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，初始价（IPG）13.25%区域。 倘最终发行，债券发行人是Yango (Cayman) Investment Limited，母公司担保人是福建阳光集团，债券预期评级B- (标普) / B (惠誉)，募集资金用于再融资现有债务及一般公司用途。 UBS（B&D）、中信银行（国际）、申万宏源证券、兴证国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方证券（香港）、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2019年3月21日 (T+5) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 福建阳光集团现有一笔3亿美元债券FJYango 6.85 04/05/20将于2019年4月5日可回售（Investor Put Option，at par）。此前，公司于2月15日公告，这笔旧债的票息将由当前的6.85%上调至12.0%，2019年4月5日（可回售日）起生效。因此，债券持有人可以在2019年4月5日选择回售债券给发行人，也可以选择不回售，进而享有上调后的12%票息。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。