亿纬锂能定价5年期3.5亿美元可交换债券，可交换为公司所持的思摩尔国际（06969.HK）股份

惠州亿纬锂能股份有限公司（300014.SZ，“亿纬锂能”或“担保人”或“公司”）11月12日盘前公告，境外全资孙公司11月11日定价美元计价可交换债券。 此前，亿纬锂能董事会及股东大会在2021年8月先后审议通过了《关于发行公司债券有关事项的议案》和《关于对子公司提供担保的议案》，同意公司在境内外自行发行或通过境内外子公司发行债券性融资工具，发行总规模不超过40亿人民币（或等值其他币种），债券期限不超过5年（含5年）。亿纬锂能为本次债券发行提供连带责任担保。 经研究，公司决定在经国家发改委备案的债券发行规模范围内，通过境外全资孙公司 EVE Battery Investment Ltd.（以下简称“EBIL”）在香港公开发行3.5亿美元的可交换债券。本次发行的可交换债券期限为5年，票面利率及投资者收益率为0.75%，交易溢价为35%。 2021年11月11日香港股市收盘后，EBIL已正式对外宣布本次债券交易，并于当日完成了本次债券发行的定价。截至公告日，本次发行可交换债券已经隔夜簿记建档，并确定发行价格为本金的100.00%。本次债券发行预计将于2021年11月22日完成交割。 亿纬锂能为本次债券发行提供连带责任担保，同时，本次可交债涉及的EBIL持有思摩尔国际控股有限公司（以下简称“思摩尔国际”）股票数量将质押在特定境外信托户口。思摩尔国际是亿纬锂能的控股子公司。 本次债券发行已取得国家发改委下发的《企业借用外债备案登记证明》（发改办外资备 [2021] 506号）。 发行结构如下图： 条款概要如下： 发行主体：EVE Battery Investment Ltd.（注册于BVI） 担保人：惠州亿纬锂能股份有限公司（EVE Energy Co., Ltd.，300014.SZ，“亿纬锂能”） 出售限制：1933年《美国证券法》S条例 发行规模：3.5亿美元 发行币种：美元 发行方式：公募发行 票面利率：0.75% 债券类型：可交换债券 标的股份：思摩尔国际控股有限公司（股票简称：思摩尔国际，股份代号：06969.HK） 交换价格及数量：交换价格46.58港元/股，数量58,543,474股，占思摩尔国际股本总数的0.97% 交换资产调整：根据可交换债券市场惯例设置发生特别事件（包括但不限于股票分拆、配股、红利股、股息及其他类似股权摊薄事件）时的交换资产调整条款进行调整 换股期：自2022年1月2日起至到期日前10天 债券期限：5年期 回售条款：第3年末（2024年11月22日），可交换债券持有人有权回售未转股的可交换债券，回售价格为本金的100.00% 赎回条款：（1）到期赎回：债券到期后公司将赎回全部未转股的可交换债券，赎回价格为本金的100.00%；（2）有条件赎回条款：在第3年零15天后，当交换资产的价值超过提前赎回金额的130%时，公司可以按提前赎回金额赎回债券 定价方式：采用快速簿记、隔夜定价的方式 发行价：本金额的100% 定价日：2021年11月11日 交割日：2021年11月22日 到期日：2026年11月22日 发行对象：本次发行将根据1933年《美国证券法》S条例，面向除受到S条例限制以外的国际机构投资者发行 增信方式：亿纬锂能拟为本次债券发行提供无条件及不可撤销的担保，同时，本次可交债涉及的EBIL持有思摩尔国际股票数量将质押在特定境外信托户口，涉及《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）所要求的内保外贷登记手续的，将按照相关要求办理。 募集资金用途：将作为亿纬锂能境内外项目建设资金及公司运营资金。 评级：无评级 上市地点：香港联合交易所 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。