维信金科2年期美元债定价12.125%，规模1亿美元

维信金科控股有限公司（VCREDIT Holdings Limited，2003.HK，未评级，“维信金科”或“发行人”）周四（6月13日）定价Reg S、无评级、2年期（2021年6月20日到期）、本金额1亿美元、固定利息11.0%、有担保、高级无抵押债券VCREDIT 11 06/20/21，最终指导价（Final Price Guidance）12.125% (The Number)，发行价12.125% / 98.054。 票据由维信金科直接发行，附属公司担保人（维信金科若干非中国受限附属公司）提供担保，初始附属公司担保人将包括：维信理财有限公司（Vision Credit Limited）及Asia Jumbo Group Limited。 此次发行所得款项净额（约9650万美元）用作一般营运资金用途。 高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。债券2019年6月20日（T+5）交割，将在香港联交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 Permitted Holders实益拥有的投票权低于35%时，将触发控制权变更（Change of Control）。 维信金科是一家线上普惠消费金融服务公司，拥有超过10年的行业经验。公司主要提供三大信贷产品，该等产品均为分期付款：(1) 信用卡余额代偿产品、(2) 消费信贷产品及 (3) 线上至线下信贷产品。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。