工商银行伦敦分行定价3年和5年期浮息美元债，规模合计9亿美元

中国工商银行伦敦分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch，穆迪：A1 Stable）周三定价两笔RegS、合计9亿美元、浮动利息（FRN）、高级无抵押债券，预期评级A1（穆迪），其中： 3年期、6亿美元浮息债ICBC FRN 12/14/20，初始价3ML + 100bps区域，发行价3ML + 77bps； 5年期、3亿美元浮息债ICBC FRN 12/14/22，初始价3ML + 110bps区域，发行价3ML + 87bps。 两笔新债的认购和分配情况如下： 3年期债券 - 超9亿美元认购额（1.5倍）：亚洲42%、EMEA 58%；银行37%、基金31%、央行/主权财富基金/公司投资者合计31%。 5年期债券 - 超5亿美元认购额（1.7倍）：亚洲77%、EMEA 23%；银行66%、基金16%、央行12%、私银及其他6%。 周四，截至亚洲收盘，两笔新债indicative bid在发行价附近。 此次发行募集资金拟用作发行人的营运资金，及一般公司用途。债券发行后，在伦敦证交所上市，适用英国法律。 澳新银行、美银美林、汇丰、工银亚洲、中国工商银行新加坡分行、工银标准银行、Lloyds、渣打银行（B&D）、富国证券担任联席牵头经办人和联席簿记人，法国巴黎银行、东方汇理银行、National Bank Financial、法兴银行担任Co-Managers。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。