条款：成都市羊安新城开发建设有限公司2.92年期欧元债（天津银行SBLC）定价5.3%，规模1180万欧元
发行人：成都市羊安新城开发建设有限公司（Chengdu Yang An New Town Development and Construction Co., Ltd.，简称“成都羊安新城”）
SBLC提供人：天津银行股份有限公司（Bank of Tianjin Co., Ltd.）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券
币种：欧元
规模：1180万欧元
期限：35个月（约2.92年）
票面利率：5.3%, S/A, 30/360
发行价：100%
发行收益率：5.3%
定价日：2024年12月13日
交割日：2025年1月3日（T+12）
到期日：2027年12月3日
募集资金用途：再融资2025年2月到期的中长期外债（CDYangAn 1.85 02/17/2025）
控制权变动回售：Put 100%
最小面值/增量：EUR100,000/1,000
适用法律：英国法
独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：东吴证券（香港）
联席账簿管理人及联席牵头经办人：浙商银行香港分行、浦发银行香港分行、兴证国际、中国北方证券集团有限公司、国证国际证券、Going Securities、金洲证券
B&D：浦发银行香港分行
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2959982880
Common Code：295998288
TOE：14:47 HKT
注：最终指导价5.3%，Launch Yield 5.3%，Launch Size 1180万欧元。
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