中国信达将发美元高级债券

中国信达资产管理股份有限公司（China Cinda Asset Management Co., Ltd.，1359 HK，A3 / A- / A，以下简称“中国信达”）计划于近期维好发行RegS美元高级债券，投资者会议/电话会议定于2月28日至3月1日召开。 此次发行将作为中国信达30亿美元中期票据计划的一部分。倘最终发行，债券的发行人将是China Cinda Finance (2017) I Limited，担保人将是China Cinda (HK) Holdings Company Limited（标普：A-），维好和EIPU提供人将是中国信达。债券的预期评级是Baa1 / A- / A（穆迪/标普/惠誉）。发行人和担保人皆是中国信达的全资附属公司。 此次发行预计将分为3年、5年、7年、10年四种期限。 承销此次发行的是：中国银行、摩根士丹利、中国工商银行、德意志银行、中国农业银行、澳新银行、中国建设银行、交通银行香港分行、中信证券国际资本市场、信达国际、法国巴黎银行、招商银行（永隆银行）、渣打银行、浦发银行香港分行、星展银行、民生银行香港分行、富国证券、招商证券（香港）、中金香港证券、中国光大银行香港分行、海通国际。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。