衢州国资寻求发行最高5亿美元债券，招标主承销商（全球协调人）

9月18日消息，衢州市国有资产经营有限公司（以下简称“衢州国资”）2021年境外美元债券主承销服务（全球协调）采购项目开始竞争性磋商。 衢州国资拟公开发行不超过5亿元美元的境外债券（最终发行数量上限以国家发展和改革委员会的最终批复或备案的额度为准），债券期限不超过5年（具体根据项目情况协商确定）。 主承销商（全球协调人）需全面负责衢州国资于2021年启动的境外美元债券发行工作，包括：担任评级顾问、全球协调人、承销牵头行及簿记行所应承担的各项工作，并牵头组建债券承销团，确定承销团成员以及各成员的分工和费用分配并向发行人报备。 供应商应以费率报价，报出境外发行外币债券发行费率，按发行金额乘以成交费率以及债券年期进行结算。按年化承销费率进行报价，费率必须在0.18%/年 ~ 0.45%/年之间 报价须包含供应商为本期债券登记备案、募集、发行而收取的全部承销费以及与本期债券发行相关（包含债券发行后存续期内）的全部中介机构费用，包括但不限于发行人国际律师费、承销商国际律师费、发行人境内律师费、承销商境内律师费、债券上市及上市代理费、信托人/支付代理费、信托人律师费、印刷商费（含发行通函中英文编辑或翻译的费用）、路演机构服务费（含线上路演）、文书代理费及供应商认为有必要的其他支出，不包括审计师费用和国际评级费用。 项目接受联合体参加磋商（须提供联合体协议书）。 竞争性磋商文件的获取时间：2021年9月18日 - 27日（现场获取），磋商响应文件递交截止时间9月29日9:30（仅接受现场递送的方式）。本次采购将于9月29日9:30在衢州市产权交易中心2号开标厅开标。 衢州国资是衢州市最重要的基础设施建设主体及国有资产运营主体，境内评级AA+（新世纪）。公司主要从事基础设施投资建设、商品销售、酒店经营及水务等业务；其中，工程建设是公司收入主要来源之一。 衢州市国有资产经营有限公司的股东包括：衢州市国资委（持股98.1323%）、浙江省财务开发有限责任公司（1.8677%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。